На прошедшей неделе состоялось заседание 9-й Горной Зерновой Ассамблеи
Обобщение многочисленных фактов и прогнозов, а также главные выводы на предстоящий сезон.
Экономика.
По оценкам российских экономистов, 2023 год был самым неопределенным за последнее десятилетие, но результаты сезона оказались все-же лучше, чем были в его начале, когда прогнозировался сильный спад экономики за счет неизбежного сокращения экспорта нефти и газа, а также нарастающих санкций. Это, конечно, оказало сильнейшее влияние, но экономика РФ устояла за счет частичной переориентации на новые рынки, небывалых темпов строительства жилья, работе ВПК и, конечно, рекордному экспорту зерна, масла и другой сельскохозяйственной продукции. Наблюдается рост заработной платы и доходов населения (в основном, за счет военнослужащих и силовиков) и, тем самым, увеличения покупательской способности населения. Наметилось сокращение оттока капитала из страны, и можно констатировать, что одним из главных факторов развития 2024 года будет рост внутреннего потребительского спроса. При этом, в бюджете 2024-26 гг. запланировано сокращение на науку, образование, страхование и различные виды господдержки, но в конце каждого года бюджет корректируется исходя из обстановки. Тенденция курса рубля до мая - на его укрепление, потом не исключен период ослабления, что выгодно для экспорта. Ключевая ставка ЦБ может немного снижаться с 14% до 12%, т.к. взвинчивание до 15% не принесло положительного эффекта. В РФ приток беженцев составил 4,5 млн. человек. В мировой экономике также наблюдается замедление развития, прежде всего, в Германии и ЕС. США это не касается, т.к. мировой печатный станок находится у них, и все текущие события происходят в попытках сохранить финансовую и политическую гегемонию.
Итоги сезона:
Получено 142,6 млн тонн зерна, в т.ч.: 92,7 пшеницы, 21,2 ячменя, 15,7 кукурузы, 5,9 зернобобовых, 1,06 риса. В том числе, в новых территориях: ЛНР - 0,822 млн. т., ДНР - 0,783, Запорожье - 1,734, Херсон - 1,4 млн. тонн.
Качество пшеницы по данным Центра Оценки Качества Зерна:
2022 г. 2023 г.
Третий класс 28,4% 26,0 %
Четвертый 48,5 48,0
Пятый 27,2 26,0
Таким образом, фуражной части урожая пшеницы и ячменя очень много и выбор импортеров не в его пользу, а на спрос кукурузы.
Производство свинины +6,5 % (в 2022 +7%)
Мясо птицы - 0,1 % (в 2022 +5%)
Яйцо +1,8% (в 2022+3,5%)
Экспорт зерна в сезоне 2023-24 гг. уже составил 45,2 млн. тонн с потенциалом 69,4 млн. тонн, в том числе, 3,8 млн. т. зернобобовых, что является абсолютным рекордом для России.
Для любого последующего сезона самой большой угрозой являются переходящие запасы, и если в конце прошлого оставалось более 28 млн. тонн зерна, то прогноз на начало июня 2024 года может составить 13 -14 млн. тонн, как за счет рекордного экспорта, так и за счет закупок в интервенционный фонд, ожидаемый в объеме 5 млн. тонн. Т.е. остатки могут быть сопоставимы с благоприятным сезоном 2020-21 годов. Это может изменить характер сделок, т.е. рынок покупателя может постепенно перейти к рынку продавца.
Отличным результатом стало производство рекордного урожая зернобобовых - 5,9 млн. тонн, главным образом, гороха и его удачного экспорта в Индию, Пакистан и Китай, за счет резкого неурожая в Канаде. Таким образом Россия впервые стала лидером в экспорте этой культуры по неплохим ценам. В этом есть и плюсы, и риски, т.к. Канада намерена предпринимать попытки восстановления своих рынков за счет более качественного гороха, идущего на пищевые цели, а горох из России был куплен по необходимости и использован, в основном, на фураж. Вывод – не стоит как сокращать, так и резко увеличивать площади под горохом, т.к. надо попытаться сохранить достигнутый экспорт, не обрушив цену закупки.
Подсолнечника и рапса произведено много, и их запасы очень высокие, что только в конце сезона урожая 2023 года может немного позволить повысить цену закупок.
Стоит отметить и успех экспорта российского льна, востребованного из-за неурожая в Канаде и Казахстане.
Твердая пшеница, которую нужно отметить отдельной темой. Ее государственная статистика по-прежнему отсутствует, и данные по производству и качеству делаются только на основе оценки участников отраслевого рынка. По мнению отраслевых экспертов, в 2023 году площади составили 980 тыс. га, что позволило собрать валовый сбор не менее 1,5 млн. тонн. Но качество зерна в Оренбуржье, Урале, Алтае и Сибири (так же, как и в Казахстане) пострадало на посевах, убираемых с конца августа, когда затяжные дожди вызвали прорастание зерна в колосе и его буквальную порчу. При этом стоит отметить, что был собран примерно такой же объем зерна и в 2022 году, при потребности отечественной промышленности 800 тыс. тонн и экспорте прошлого сезона 200 тыс. тонн. Это вызвало большие переходящие остатки и спровоцировало снижение закупочных цен до уровня стоимости зерна мягкой пшеницы. Неурожай 2024 года в Канаде (минус 1,5 млн тонн из традиционных 5 млн), а также снижение производства дурума в Италии, Алжире и Тунисе создало огромный внешний спрос на зерно твердой пшеницы любого качества, чем и воспользовались экспортеры. По данным Игоря Павенского (см. презентацию РусАгроТранс), в течение сезона экспортировано 761 тыс. тонн зерна твердой пшеницы, но есть мнение непосредственного участника экспорта, что по таможенной статистике за период с 1.01.24 по 1.12.24 экспортировано 1 млн. тонн, причем за ноябрь, т.е. после объявления запрета, успели вывезти 300 тыс. тонн. Таким образом, образовался дефицит зерна для обеспечения отечественных производителей макаронных изделий и в течение сезона поддерживается высокий ценовой уровень, что вызывает интерес с.х. производителей как в зонах традиционного производства, так и в других областях, ищущих альтернативу зерну мягкой пшеницы. Этот же фактор способствовал повышенному спросу на семена яровой твердой пшеницы, которых по той же причине не хватает. Национальный Союз Селекционеров и Семеноводов обратился в МСХ РФ с предложением проведения отраслевого совещания для обсуждения концепции производства и разработки механизма регулирования рынка в балансе внутреннего потребления и экспорта. Нами подготовлены и направлены в МСХ предложения по мерам поддержки в развитии востребованных сортов и технологии производства качественного зерна твердой пшеницы, т.к. в твердой пшенице, как никакой другой культуре, параметры качества являются основой востребованности. Твердая пшеница является нишевой культурой и, по мнению экспертов, такие сегменты рынка необходимо развивать крайне аккуратно, не рассчитывая на случайные успехи. По прогнозам экспертов, в сезоне 2024 года площадь под твердой пшеницей в 2024 году может превысить 1 млн. га, а ее валовый сбор - составить около 2 млн. тонн. Таким образом перспективы экспорта могут составить от 0,8 до 1 млн. тонн, но только при условии качества не ниже 3 класса (при том что Канада традиционно экспортирует зерно 1 и 2 классов) и только в этом есть рыночная перспектива России в выходе на устойчивое производство для внутреннего потребления и экспорту зерна дурума.
Мировой рынок.
Мировой баланс по хлебопекарной и фуражной пшенице падает с 26,6% до 19,7%, но ожидание хорошего урожая в южном полушарии не будет способствовать значительному росту цен в предстоящем сезоне, и можно прогнозировать «ценовой штиль» в течение всего сезона, в частности, вокруг цены 230 $ в порту Новороссийск. В причерноморском рынке значительное влияние на ценообразование зерновых, кукурузы, подсолнечника и рапса оказывает Украина своим демпингом (в среднем 25-30 $ на тонне зерновых), что при их очень существенном экспортном потенциале будет оказывать негативное влияние на весь предстоящий сезон как для России, так и для ЕС.
Ценообразование на масличные культуры очень зависит от цен на нефть, находящихся в диапазоне 70 $/баррель, это когда избытки пальмового, соевого и рапсового масел не выгодно перерабатывать на биодизель. Эта ситуация сохранится на весь сезон 2024 года, поэтому прогноз на сохранение уровня цены на подсолнечное масло 800 – 850 $/тонна.
Стоит обратить внимание на то, что в форуме ПроЗерно впервые принял участие руководитель ФАО (продовольственная организация при ООН) по работе с Россией, который привел подробный анализ международных аграрных рынков и сообщил что в мире возлагают на Россию надежды на стабильное обеспечение недорогим и качественным продовольствием.
Прогнозы сезона.
Озимых посеяно 18,5 млн. га, что выше 2022 года, но несколько ниже осени 2021 года. Текущее состояние озимых в основных регионах хорошее, и уже маловероятен сценарий на существенные потери в конце зимы-начале весны, при практически повсеместном хорошем запасе продуктивной влаги.
Прогноз на урожай зерновых сезона 2024 года составляет 140 млн. тонн, в т.ч., пшеницы 92 млн. тонн, при возможной коррекции с зернобобовыми и кукурузой до 145 млн. тонн.
Ценообразование в России на экспортное зерно пшеницы в европейской части в апреле – мае может измениться из-за окончания квот, и по этой причине цены могут незначительно приподняться. Цены в Сибири, Алтае и на Урале и сейчас выше чем в Поволжье, Центре и Юге, т.к. это зерно идет на переработку в Казахстан и Среднюю Азию. Новый урожай будет оцениваться ровно и без ажиотажа, но совершенно маловероятен сценарий снижения цен, так же, как и ожидания резкого роста. Экспортные пошлины останутся высокими, и уже очевидно, что механизм их расчета дает сбой, и необходим пересмотр, т.к. они уже не учитывают реальную цену на судне в порту, а исходят только из курсовой разницы. При этом не зарабатывают не только с.х. производители, но и экспортеры, которые, в основном, работают на доходе 3-5 долларов/т., при все возрастающей стоимости фрахтов и страховок.
Цена на зерно твердой пшеницы при сценарии, указанном выше, может обеспечить разницу в цене третьего класса к соответствующему в зерне мягкой пшеницы на уровне 20-25%, но более качественное зерно может иметь повышенную востребованность и дополнительную премию.
Площадь под подсолнечником с.х. производители хотели бы сохранить на достигнутом уровне, но пока остаются вопросы по обеспеченности востребованными гибридами, а урожай будет зависеть от условий года и сохранения уровня технологии. Прогноз уровня цен - на текущем уровне 27-28 рублей с НДС, но в отдельные периоды МЭЗы могут конкурировать и предлагать более выгодные условия.
Прогноз цен на рапс и сою также на неплохом, текущем уровне.
Из зерновых наиболее перспективной культурой останется кукуруза, т.к. сохраняется высокий интерес к ее экспорту.
Наименее интересной культурой предстоящего сезона из зерновых эксперты считают фуражный ячмень.
По мнению участников зернового форума, российское сельское хозяйство в 2024 году не имеет шансов повторить экономические рекорды 2020 и 2021 годов, но при этом очевидно, что рынок вышел на «плато», и дальнейшего обвала рентабельности производства не должно быть. При этом отмечено что сельское хозяйство России, как ни парадоксально, является одной из самых рыночных отраслей и при любой позитивной возможности найдет варианты для своего развития. Главное не потерять потенциал, достигнутый за последние годы.
Все презентационные материалы с мероприятия можно посмотреть по ссылке (скачать)
Сергей Грошев.