Рынок семян: кукуруза, подсолнечник, рапс

Анализ семенного рынка в России.

Рынок коммерческого семенного материала в России в основном представлен тремя культурами – кукуруза, подсолнечник и рапс. Компания «Клеффманн Групп» Россия провела исследование рынка семенного материала по этим культурам.

Семена кукурузы

Семена кукурузы — один из самых значимых сегментов глобального рынка. По данным AgriGlobe, в 2017 году в денежном выражении доля семян кукурузы составила 39% от мирового рынка коммерческих семян. Потребление семян кукурузы в России составляет менее 2% от общемирового объема. Однако на российском рынке это одна из значимых культур, доля которой составила 22% в 2017 году (в денежном выражении). По данным компании Клеффманн Групп, рынок семян кукурузы в России в 2017 году оценивался в 23 млрд руб. Площадь под кукурузой в 2017 году достигла своего пика за последние пять лет и составила 4,3 млн Га. Однако неблагоприятные условия 2017 года отрицательно повлияли на развитие этого сегмента рынка. В 2018 году произошло сокращение посевных площадей под кукурузой на 15% по сравнению с рекордным 2017 годом до 3,6 млн Га.

До 2017 года рост посевных площадей кукурузы происходил в большей степени за счет сегмента зерновой кукурузы. Доля силосной кукурузы оставалась примерно на одном уровне – 1,2-1,3 млн Га. Этот же уровень силосной кукурузы сохранился и в 2018 году, снижение произошло в сегменте зерновой кукурузы (График 1).

График 1. Посевные площади под кукурузой 2014-2018 по типу использования, в млн га.

В итоге этих изменений рынок семенного материала кукурузы по данным Клеффманн Групп сократился в 2018 году 15% по сравнению с предыдущим годом.

Семена подсолнечника

Пожалуй, одной из экономически интересных и рентабельных масличных культур является подсолнечник. Данная культура востребована как на внутреннем, так и на мировом рынках.

С каждым годом посевная площадь данной культуры продолжает расти. По состоянию на август 2018 года площадь подсолнечника составила 8,07 млн Га, что на 2,6% больше чем в 2017 году (7,86 млн Га), и на 8% больше чем в 2016 году (7,47 млн Га).

Возделыванием подсолнечника занимаются 39 регионов Российской Федерации. Наибольшие посевные площади в Саратовской, Оренбургской и Ростовской областях. Суммарные посевные площади по подсолнечнику в этих регионах составляют 34,7% от общей посевной площади культуры по стране.

В 2018 году компанией «Клеффманн Групп» Россия было опрошено 791 хозяйство в 33 регионах РФ, которые занимаются возделыванием данной культуры. На основании данного исследования можно сделать некоторые выводы:

  1. Наблюдается тенденция снижения доли отечественных производителей семян подсолнечника в натуральном выражении: в 2016 году их процент составлял 30,2%, в 2017 году 24,6%, а в 2018 уже 21,7%.
  2. Начиная с 2015 года, идёт увеличение площадей подсолнечника, засеваемых гибридами. В 2016 году это составляло 76%, в 2017 — 79%, и в 2018 уже 82%.
  3. Так же идет рост посевных площадей под технологичными гибридами (устойчивыми к технологиям Clearfield, Clearfield Plus, ExpressSan, Tribenuron Methyl Tolerance). В 2016 году доля этих гибридов в абсолютном выражении составляла 29%, 2017 — 36%, 2018 — 46%. Все чаще фермеры приобретают устойчивые к пестицидам гибриды, для упрощения гербицидных обработок, и как следствие — увеличение урожайности.

Основным критерием выбора сортов/гибридов подсолнечника являлась потенциальная урожайность и всхожесть семян. Устойчивость к заразихе стоит на восьмом месте, хотя на практике это одна самых острых проблем выращивания подсолнечника. На данный момент из 791 опрошенных хозяйств, у 152 существуют проблемы с заразихой, средний процент поражения — 17,14% площадей. Для сравнения в 2017 году проблемы с заразихой были у 122 хозяйств и средний процент поражения составлял 19,4%.

В основном подсолнечник перерабатывается на масло, кондитерское использование, продажу на заводы «семечкой», и в малых долях — на посевы в хозяйстве, биодизель и силос.

Семена рапса (яровой и озимый)

2018 год ознаменовался для ярового рапса масштабным увеличением посевных площадей. В период с 2015-2017 культивируемая площадь, занятая яровым рапсом, менялась незначительно: 2015 — 882 тысяч Га, 2016 — 894 тысяч Га, 2017 — 861 тысяч Га. В 2018 году площадь составила 1 386 тысяч Га (+61%).

На рапсе, так же, как и на подсолнечнике применяется технология Clearfield. С 2017 года наблюдается заметный рост использования данной технологии (Таблица 1).

Процентное соотношение посевных площадей ярового рапса на территории РФ занятых под традиционной/Clearfield технологиями за 2015-2018 г.

Стоит отметить, что процентное соотношение площадей, засеянных сортами/гибридами в последние годы увеличивается в пользу последних (Таблица 2).

Процентное соотношение площадей, засеянных сортами/гибридами ярового рапса на территории РФ за 2015-2018 г.

Лидирующие позиции в текущем сезоне, сохраняет гибрид Salsa CL, которым было засеяно 8% от всей площади занятой под культурой (до 2016 года включительно первенство держали отечественные сорта).

На рынке семян озимого рапса не наблюдается существенных изменений или ярко выраженных трендов.

 

Источник

 

Поделиться